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莫林族的改变源于一位强大魔女的恶趣味。她捕捉了很多莫林族的族人，用魔力改造他们，并且邀请其他的魔女也参与进来，天性恶劣的魔女们最终改变了他们整族的命运。
善良淳朴的精灵很轻易地就被诱骗，被魔女们按照自己的喜好改造——他们中不再有女性，而剩下的男性的身体发生了巨大的变化。阴茎胀大得像是野兽的器官，却因为整个身体的敏感度翻了几倍，变成了随便玩几下就能喷出一大滩精液的观赏性玩具。精囊变得像鹅蛋一样夸张，不停地产生并不能使人受孕的白色粘稠液体。外形也相对变得高大强壮，本就盛产美人的精灵们被改造后长相普遍俊美，再次也是人类中出挑的水平。连他们最喜欢的食物都变成了魔女们充满魔力的尿液和蜜汁，和魔女有一点身体接触就有可能会高潮。当然最重要的他们都长着莫林族女性的性器
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